Die Allianz hält 2023 einen beeindruckenden 17,51 Prozent-Anteil am gesamten Erstversicherungsmarkt und bleibt damit unangefochten die Nummer eins. In der Lebensversicherung sichert sie sich 24,49 Prozent, und auch in der Schadenversicherung führt sie mit 15,75 Prozent. Diese dominierende Position bleibt bestehen, auch wenn die Allianz bewusst Risiken minimiert, wie der Rückzug aus dem Einmalbeitragsgeschäft in der Lebensversicherung zeigt. Die Autoren der Studie schreiben: "Die Allianz bleibt weiterhin der zentrale Akteur im deutschen Erstversicherungsmarkt, der sowohl durch Marktdominanz als auch durch strategische Zurückhaltung langfristige Stabilität anstrebt." Trotz wachsender Konkurrenz in Nischenmärkten behauptet sich die Allianz durch ihre Größe und breite Aufstellung souverän.
R+V: Der stille Herausforderer mit klarem Fokus
Die R+V Versicherung hat sich einen Gesamtmarktanteil von 6,36 Prozent erarbeitet und zeigt besonders in der Schadenversicherung mit 6,92 Prozent Marktanteil ihre Stärke. In der Lebensversicherung behauptet sie sich mit 8,16 Prozent und setzt auf kontinuierliches, strategisches Wachstum. "Die R+V verfolgt eine stille, aber gezielte Wachstumsstrategie, die sich durch Flexibilität und den Eintritt in neue Marktsegmente auszeichnet", heißt es in der Studie. Dieses stetige Wachstum könnte der R+V in Zukunft weitere Marktanteilsgewinne bescheren, ohne die Aufmerksamkeit der größeren Wettbewerber zu sehr auf sich zu ziehen.
Generali: Innovator in der Lebensversicherung
Mit einem Gesamtmarktanteil von 6,17 Prozent ist die Generali ein bedeutender Akteur im deutschen Erstversicherungsmarkt. Besonders stark ist sie in der Lebensversicherung, wo sie 9,44 Prozent des Marktes hält. Ihre Innovationskraft, insbesondere durch die Einführung digitaler und flexibler Produkte, verschafft ihr Vorteile im Wettbewerb. "Generali hat verstanden, dass der Wettbewerb in der Lebensversicherung nicht nur durch bewährte Modelle, sondern durch innovative digitale Angebote entschieden wird," schreiben die Autoren der Studie. Dieser Ansatz hilft der Generali, sich in einem hart umkämpften Markt zu behaupten und weiterzuwachsen.
Ergo: Die Kraft der Spezialisierung in der Krankenversicherung
Die Ergo hält einen Gesamtmarktanteil von 5,77 Prozent und ist besonders stark in der Krankenversicherung, wo sie 12,37 Prozent des Marktes kontrolliert. Ihr Fokus auf die Krankenzusatzversicherung hat sich als strategisch kluger Schritt erwiesen, da dieser Bereich großes Wachstumspotenzial bietet. In der Studie heißt es: "Die Stärke der Ergo liegt in der strategischen Fokussierung auf den wachsenden Markt der Krankenzusatzversicherung." In der Schaden- und Lebensversicherung hat die Ergo zwar geringere Marktanteile, doch durch ihre klare Spezialisierung bleibt sie weiterhin gut positioniert und kann von den Wachstumschancen in der Krankenzusatzversicherung profitieren.
Öffentlich-rechtliche Versicherer: Regionale Stärke als Schlüssel
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer halten zusammen einen Gesamtmarktanteil von 9,70 Prozent. Ihre Stärke liegt vor allem in der Schadenversicherung, wo sie 12,40 Prozent des Marktes auf sich vereinen. Diese Gruppe profitiert stark von ihrer regionalen Präsenz und den engen Verbindungen zu Sparkassen und öffentlichen Banken, was ihnen eine konstante Kundennähe und Vertrauen verschafft. "Ihre regionalen Netzwerke und ihre lokale Verwurzelung machen die öffentlich-rechtlichen Versicherer zu einem entscheidenden Akteur im deutschen Versicherungsmarkt," schreiben die Autoren der Studie. Diese Stärke könnte es ihnen ermöglichen, in einem umkämpften Markt weiterhin relevant zu bleiben und sich gegen die großen Anbieter zu behaupten.
Fazit: Spezialisierung und Anpassungsfähigkeit als Schlüssel zum Erfolg
Die KIVI-Studie zeigt, dass während die Allianz mit 17,51 Prozent des Gesamtmarktes weiterhin die dominante Kraft ist, Unternehmen wie R+V, Generali und Ergo durch Spezialisierung und innovative Strategien aufholen. Besonders in Nischen wie der Krankenzusatzversicherung bieten sich Wachstumschancen, die von Unternehmen wie der Ergo erfolgreich genutzt werden. Die Schadenversicherung bleibt der umkämpfteste Bereich, während in der Lebensversicherung und Krankenversicherung eine stärkere Konzentration zu beobachten ist. Wer flexibel auf Marktveränderungen reagiert, wird in den kommenden Jahren die besten Chancen haben, sich weiter zu behaupten. Die Studie kann käuflich erworben werden (Informationen hierzu stellen die Experten von Assekurata auf ihrer Webseite zur Verfügung).