Mit einem Online-Vertriebstool, dem Formulargenerator der Deutschen Unterstützungskasse, sollen Makler die Unterstützungskassen-Beratung in der Abschlussphase beschleunigen können.
Sämtliche Unterlagen, die notwendig sind, um eine Unterstützungskassenversorgung einzurichten, kann der Berater gleich im Kundengespräch mit dem Formulargenerator online erstellen und ausdrucken lassen.
Üblicherweise kann es bei Unterstützungskassen namhafter Versicherer fünf bis zehn Tage dauern, bis die Unterlagen zum Einrichten der Versorgung beim Vermittler sind. Mit dem Formulargenerator soll dieser Prozess beschleunigt und auf wenige Minuten verkürzt werden.
Der Berater bestimmt die Prozessgeschwindigkeit und ist damit unabhängig von der Zulieferung durch die Versicherungsgesellschaften.
„Das ist für den Berater in der Abschlussphase ein enormer Vorteil, denn er kann seinen Kunden direkt zum Abschluss führen und läuft nicht Gefahr, dass ein anderer Berater die Wartezeit nutzt und aktiv wird“, sagt Christian Willms, Vorstand der Deutschen Unterstützungskasse.
Die Makler schätzen diese Form der Vertriebsunterstützung, denn mittlerweile werden zwei Drittel des Geschäftes der Deutschen Unterstützungskasse über den Formulargenerator eingereicht.
Zugang zum Formulargenerator besteht über die Internetseite der Deutschen Unterstützungskasse und kann von jedermann sofort freigeschaltet werden.
Nach der Anmeldung über ein persönliches Passwort können sogleich die erforderlichen Daten eingegeben werden, die sich in zwei Schritten eingeben lassen.
Dazu gehören unter anderem Angaben über das Trägerunternehmen, Grunddaten zur Versorgung, ob arbeitnehmer- oder arbeitgeberfinanziert, und Zahlen zu einer Aufteilung der Versorgung auf mehrere Versicherer, wenn das gewünscht wird. Im Anschluss an die Datenaufnahme erzeugt der Formulargenerator alle Unterlagen. Dazu gehören der Leistungsplan, die Entgeltumwandlungsvereinbarung und die Satzung.
Willms: „Für einige Versicherer stellen wir auch die Berechnung und den ausgefüllten Antrag zur Verfügung.“
Deutsche Unterstützungskasse