Die Frankfurter Privatbank Metzler stösst ihr Fondsgeschäft mit Maklerpools und unabhängigen Finanzberatern ab. Dabei handelt es sich um die sogenannte Metzler Fund Xchange. Die Fondsplattform umfasst, nach Unternehmensangaben, immerhin rund zwei Milliarden Euro.

Michael Buth ist Geschäftsführer der Leipziger Invers Gruppe.InversWer das Segment übernehmen wird, ist indes unklar. Und genau das könnte für Finanzanlagenvermittler zum Problem werden. Aus Erfahrung wissen wir, dass speziell in der Übergangsphase nicht selten Probleme entstehen, die sich bei der Übertragung von Anschaffungs-und Transaktionsdaten ergeben. Das führt wiederum zwangsweise zu einem erhöhten Beratungsbedarf. Wir unterstellen nicht, dass nicht gewissenhaft gearbeitet wird, aber Fehler passieren nun einmal und wir bieten den Vermittlern sozusagen ein kostenloses Backup ihrer wichtigen Daten. Auch die steuerliche Betrachtung kann dadurch deutlich erschwert werden, insbesondere wenn es sich um Anteile handelt, die vor dem 01.01.2009 erworben worden sind. In Folge dürften viele Kunden Erläuterungsbedarf zu ihren Depots haben, dem Sie nachkommen müssten.

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Wir, die Invers GmbH, sind für Sie ein fairer Partner auf Augenhöhe. Wir bieten Ihnen deutlich mehr, als „nur“ Abwicklung und technischen Support. Von uns erhalten Sie neben hervorragender Abwicklung und Support eine objektive und fachliche Expertise, die losgelöst von Interessen der Produktgeber ist. Wir verstehen uns als Dienstleister für Sie und stellen Sie in den Mittelpunkt.

Wie Sie wissen, arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich mit namhaften Banken und Plattformen im Investmentbereich zusammen. Zu unseren Kooperationspartnern zählen unter anderem die Augsburger Aktienbank, FFB, ebase und die Fondsdepot Bank. An wen also auch immer das Bankhaus Metzler sein Plattformgeschäft verkaufen wird – wir bieten Ihnen die passende Lösung.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach der Übertragung mit Rat & Tat zur Seite. Mit unserer Beratungssoftware, dem IMA (InversMaklerAssistent) sind Sie bestens versorgt, auch in Zukunft Ihre Kunden optimal beraten zu können. Durch stetige Weiterentwicklung und Anpassung haben Sie mit dem IMA den perfekten „roten Leitfaden“, um allen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Auch im Hinblick auf die jährlich anstehende Wirtschaftsprüfung ist der IMA Ihr perfekter Begleiter. Das Pendant zum IMA ist das MSC (MaklerServiceCenter). Die praxisorientierte Investmentsoftware bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Anträge und Orders zu erstellen, sondern auch diverse Depotauswertungen bzw. Anlageempfehlungen oder auch Depotumstrukturierungen zu erstellen bzw. vorzunehmen. Dabei funktioniert das System übergreifend über alle von uns angebotenen Produktgeber, es ist demnach eine Multibankenplattform.

Sie möchten handeln, dann zögern Sie nicht, uns direkt zu kontaktieren. Für alle Fragen rund um das Thema MFX und darüber hinaus steht Ihnen das Investment-Team der Invers GmbH unter der 0341 52 56 110 oder unter fonds@invers-gruppe.de gerne zur Verfügung.