Wege aus dem Irrgarten des "Bewährten"

Besonders für Einzelunternehmern unter den Maklern gibt es immer mehrere Wege, mit dem Veränderungsdruck aus Digitalisierung, verändertem Kundenverhalten, Kosten- und Zeitdruck und zunehmenden Marktveränderungen umzugehen. Die Wahl des Weges wird deshalb immer individuell sein. Die Varianten beginnen bei Kooperationen und Expansion und enden bei einer gut geplanten Exitstrategie.

Das Ergebnis der Strategieberatung für Makler Klaus Wohlgemuth* sei hier kurz skizziert. Er hat sich entschieden kein eigenes CRM-System anzuschaffen, sondern seine gesamten Bestände auf einen gut aufgestellten Maklerpool zu übertragen und so die technischen Möglichkeiten des Pools nutzen.

Über die umfassende Kooperation mit seinem neuen Pool werden Themen wie effektive Bestandsarbeit und -verwaltung, Digitalisierung, Dokumentation, Maklerverträge, Angebotserstellung, Homepage und Kundenkommunikation mit seiner Entscheidung wesentlich verbessert. Nach zirka einem halben Jahr wird er alle gebotenen Möglichkeiten seines neuen Pools für seinen Kunden vollständig nutzen und die Arbeit mit klassischen Kundenakten einstellen.

Mit der Veränderung wird er dann auch in der Lage sein, immer aktuell einen Überblick zur Anzahl der Kunden und Verträge und zur Courtagesumme zu haben. Mit aktuellen und qualifizierten Zahlen wird er dann auch eine Entscheidung treffen können, ob er seine dann besser aufgestellte Firma verkauft oder einem Verrentungsangebot zuführt.

Das Beispiel zeigt, dass Veränderungen nicht immer kompliziert sein müssen. Manchmal braucht es nur eines Wegweisers im besten Sinne des Wortes, meint Ihr AssekuranzDoc.