Vorbereitung auf den Verkauf – Vorbereitung auf Tiefenprüfung

Zu den Beratungen für Makler, die sich mit einer mittelfristigen Nachfolgeplanung befassen, gehört deshalb auch das Thema Prävention Due Diligence. Dahinter verbirgt sich ein System, die für eine spätere Übergabe und Tiefenprüfung notwendigen Unterlagen in eine Struktur zu bringen und damit zu einem hohen Grad an Exaktheit zu kommen.

Natürlich ist jeder Mensch privat und als Unternehmer in Sachen Ordnung anders aufgestellt. Aber im geschäftlichen Sinne als Kaufmann gehört es eben dazu, Überblick über alle Bereiche des Unternehmens zu haben. Das kann in Form von analogen oder digitalen Ordnern zu bestimmten Themen ebenso erfolgen wie durch eine Abtretung bestimmter Controlling-Aspekte an Dritte.

Eine effektive Ablagesystematik für die wichtigsten Unterlagen in der Firma von Maklern ist für den Alltag, eine spätere Tiefenprüfung (Due Diligence) im Fall des Verkaufs des Bestandes oder der Firma und im Notfall (!) Gold wert. Letzteres kann auch die Grundlage für einen Unternehmer für einen Treuhandvertrag oder eine Generalvollmacht für einen Vertrauten sein, der im plötzlichen Todesfall oder einer schweren Erkrankung des Maklers die Geschäfte übernimmt oder einen Verkauf einleitet.

Ordnung in die Maklerfirma bringen

Für den Marktplatz für Maklerbestände haben wir dazu eine Checkliste für eine solche Systematik zu den wichtigsten Unterlagen im Maklerunternehmen entwickelt, die hilft „Ordnung“ in die Firma zu bringen. Umsetzen kann man dies nach Gusto des Maklers als digitale Ordner in der Cloud oder per herkömmlichen Leitz-Ordner im Stahlschrank des Maklers. Was ist der Vorteil einer so umsetzten Prävention Due Diligence?

Bei der Bewertung oder Tiefenprüfung für einen Verkauf einer Maklerfirma sind viele Aspekte zu prüfen. Vergessene Verträge, nicht dargestellte rechtliche Auseinandersetzungen oder auch Besonderheiten in Arbeitsverträgen von Mitarbeitern können – wie geschildert - nach einem Verkauf zur Minderung des Kaufpreises oder sogar zu einer Rückabwicklung führen. Wer seine Firmenunterlagen und- Daten mit Hilfe einer solchen maklererprobten Checkliste "Struktur Firmenunterlagen - Prävention Due Diligence" erstellt, profitiert von Zeitersparnis im geschäftlichen Alltag und ist perfekt auf den Fall des Verkaufs vorbereitet.

Fazit:

In meinen sechs Kolumnen vom Januar 2020 bis zu heute wurde das Thema Wertsteigerung von Maklerbeständen und -firmen von verschiedenen Seiten beleuchtet. Heute schließen wir diese Serie ab und haben aufgezeigt, dass ein wichtiger Wertaspekt auch die allgemeine Verfassung der Prozesse in der Firma darstellt. Eine moderne und optimale Kundenverwaltung gehört ebenso dazu wie eine geordnete Geschäftsführung.

Nutzen Sie diese Impulse für ihre eigene unternehmerische Weiterentwicklung. Nutzen Sie die Angebote für mehr Effizienz durch Dienstleister wie Maklerpools und Coaches. Nützen Sie sich selbst in der Konzentration aufs Wesentliche. Gerne an Ihrer Seite – Ihr AssekuranzDoc.