Die Industrieversicherung in Zeiten der COVID-19-Pandemie

Reaktionen der Industrieversicherer

Bereits in 2018 und 2019 waren aus Sicht der Unternehmen in Bereichen wie der Sach- und auch der D&O Versicherung Verschlechterungen der vor allem Preise und Vertragsbedingungen zu verzeichnen. Einige Industrieversicherer haben in den dafür jeweils separat vorhandenen Organisationseinheiten oder Konzern-Unternehmen Verluste erwirtschaftet. Daher bestand bereits die Vorgabe, durch zielgerichtete Maßnahmen die notwendigen Ergebnisverbesserungen zu erzielen.

Dieser somit ohnehin vorhandene Trend hat sich nun durch die Pandemie noch einmal sehr deutlich verschärft. Übergreifend muss daher global von schwierigen Bedingungen für die Industrieversicherung der Unternehmen gesprochen werden.

In der gesamten Industrieversicherung sind die Anforderungen an Risikoinformationen und eine genaue Analyse substantiell gestiegen. Unabhängig von der jeweiligen Aussagekraft der Informationen sind als wesentliche Reaktionen zu verzeichnen, von denen hier nur einige beispielhaft genannt werden:

• Reduzierung der bisher angebotenen Versicherungssummen (Sach, D&O, Cyber, Haftpflicht, u.a.)
• Führungsanteile in nur noch deutlich geringerer Höhe als bisher marktüblich (Sach)
• Versagung von Angeboten in der D&O Branche für bestimmte Branchen (diverse Versicherer)
• Vorübergehende Einstellung des gesamten Neugeschäftes bei einzelnen Versicherern (D&O)
• Einstellung des gesamten Geschäftes in einzelnen Sparten (Warentransport)
• Rückzug von Versicherern insgesamt (Aviation, Schifffahrt)
• Zunahme von Pandemie-Ausschlüssen (diverse Sparten)
  

Neben der allgemeinen Verknappung von Kapazitäten werden häufig mittlere zweistellige Prozentsätze als Erhöhung der Versicherungsprämien gefordert. In extremen Fällen kann dies auch bis zu 500 Prozent für einen angebotenen Anteil betragen.

Für bestimmte Branchen, die als durch die Pandemie besonders gefährdet eingeschätzt werden, ist der bisherige Umfang des Versicherungsschutzes nicht mehr erhältlich. Hierzu sei auch auf den im August veröffentlichten Marktreport von Aon verwiesen, in dem die Herausforderungen für Unternehmen in jeder Sparte detailliert beschrieben werden.


Die bekannten Diskussionen um die Wirkung von Betriebsschließungsversicherungen seien hier nur der guten Ordnung halber erwähnt, bedürfen an dieser Stelle aber keiner weiteren Ausführungen.

Neben den Themen der Pandemie werden viele Unternehmen auch durch den bevorstehenden BREXIT betroffen sein. Ebenso steigt durch die weiter voranschreitende Digitalisierung in Arbeits- und Produktionsprozessen die Notwendigkeit eines ausreichenden Versicherungsschutzes gerade für die Risiken der Digitalisierung. Die seitens aller Versicherer gewünschte Kumulreduzierung aus Cyber-Risiken ist gleichfalls entgegengesetzt zu den Notwendigkeiten der Unternehmen. Ausschlüsse von auch bisher versicherten Sach-Schäden aus einem Cyber-Schaden erhöhen die Wahrscheinlichkeit gänzlich unversicherter Schäden aus Cyber-Attacken, wenn gleichzeitig auch die spezifischen Cyber-Versicherungen diese betrieblichen Risiken nicht abdecken.

Die Erneuerungsphase ist alles andere als rosig

Pandemien und die daraus folgenden Betriebsstilllegungen zu versichern, wird künftig nur auf Basis veränderter Bedingungen möglich sein. Ob die bisher privatwirtschaftlich organisierte Absicherung dieses Risiko auch künftig tragen kann, wird intensiv diskutiert. In Deutschland finden dazu seitens aller beteiligten Verbände und Interessenvertreter (Ministerien, GVNW, GDV, BDVM) intensive Gespräche statt. Einhellig wird die Auffassung vertreten, dass für künftig weiterhin mögliche Epidemien eine Absicherung auf Basis eines größtmöglichen Risikokollektivs notwendig ist – auch durchaus durch eine Kombination aus privatwirtschaftlicher und staatlicher Absicherung. Das Beispiel Extremus Versicherungs-AG zur Absicherung von Terrorrisiken, bei der die private Versicherungswirtschaft mit der Bundesregierung zusammenarbeitete, mag hier auch als Beispiel dienen. Im Ergebnis ist die anstehende Erneuerungsphase für Industrieversicherungen in Deutschland alles andere als rosig.

Mögliche Folgen für die Assekuranz

Angesichts der bisherigen Auswirkungen auf die Industrieversicherer und den – glücklicherweise – ersten positiven Prognosen einer kurzfristigen Erholung muss daher aus Sicht der Kunden die Frage gestellt werden, ob die Gesamtheit aller Maßnahmen auch angemessen ist. Wenn die Versicherungswirtschaft nicht nur Verschlechterungen erwartet, die teilweise aus individueller Kundensicht nicht zu begründen sind, sondern darüber hinaus gar keinen Versicherungsschutz mehr für definierte Branchen oder Kunden zur Verfügung stellt, wird sich die Relevanzfrage gerade der Industrieversicherung sehr nachhaltig stellen.
Also, welche Bedeutung hat die Industrieversicherung heute noch und in den nächsten Jahren für Unternehmen?
Wenn die Verantwortlichen für Versicherungsschutz in den Unternehmen den Vorständen und Geschäftsführern mitteilen werden, dass es nur noch weniger Versicherungsschutz zu schlechteren Konditionen für die Organe und das Unternehmen insgesamt gibt, wird das sicherlich einen entsprechenden Einfluss auf die Wahrnehmung der Bedeutung von Versicherungsschutz der obersten Entscheidungsträger haben.


Angesichts der bis hierhin beschriebenen Entwicklungen und Reaktionen der Industrieversicherer überrascht es nicht, dass sich bereits jetzt eine deutlich zunehmende Anzahl von Unternehmen mit Modellen für eine größere Eigentragung von Risiken beschäftigt. Angesichts der substantiellen Konditionsverschlechterungen kann es sich für Unternehmen lohnen, diese Überlegungen zu möglichen Alternativen vorzunehmen. Ob und wo eine Captive für ein Industrieunternehmen sinnvoll sein kann, hängt von diversen Faktoren ab. Neben den notwendigen Finanzierungsaspekten durch die firmeneigene Versicherung muss der im Schadenfall erhöhte Eigenanteil sorgfältig berechnet werden. Das Ergebnis möglicher Captive-Überlegungen kann für ein Unternehmen, je nach versicherter Sparte, auch durchaus unterschiedlich sein.

Fazit

Als Fazit dieser kurzen Ausführungen bleibt, dass sich trotz aller substantiellen Auswirkungen der Pandemie auf die Industrieversicherung die Frage stellen muss, ob die aktuell ersichtlichen Forderungen auch im eigenen Interesse der Assekuranz insgesamt sein können. Die Frage nach der künftigen Relevanz von Industrieversicherungen für Unternehmen, die bereits seit längerer Zeit diskutiert wird, wird mit Sicherheit nochmals deutlich intensiver diskutiert werden. Es bleibt somit die Hoffnung, dass es wiederum zu letztlich für beide Seiten, Kunden und Versicherer, akzeptablen Vereinbarungen kommen wird. Ganz im Sinne der schon seit langem bewährten Risikogemeinschaft!