Enger Austausch im Vertrieb
Sie nutzen den Faktor Zeit, um mit ihren fondsgebundenen Kapitalanlagen eine Rendite deutlich über der Inflationsrate zu erwirtschaften. Dies zahlt auf ihr Ziel ein, den Ruhestand finanziell sorgenfrei und in vollen Zügen genießen zu können. Die zweite Gruppe umfasst Kunden, die kurz vor der Rente stehen und feststellen, dass das Niveau der gesetzlichen Rente zu niedrig ist. Durch eine einmalige Kapitalanlage – oft auch in Kombination mit monatlichen Sparraten – wird so kurzfristig die finanzielle Unabhängigkeit im Alter erreicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Ruheständler, die mit Hilfe von Kapitalanlagen ihre gesetzliche Rente renditeträchtig aufstocken – oder aber ein Finanzpolster für ihre Enkel schaffen wollen.
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Enger Austausch mit dem Vertrieb
Auf all diese verschiedenen Anlagemotive und die anziehende Nachfrage haben die Versicherer reagiert und die Produktpalette angepasst. Bei allen Produktneuerungen, von der Entwicklung bis zur Einführung, arbeiten wir stets eng mit unserem Vertrieb und den Vermittlern zusammen. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, weil letztendlich der Kunde davon profitiert. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur durch die enge Einbindung der Vertriebskollegen erfolgreich Produkte entwickeln und verkaufen können. Sie sind der direkte Draht zu den Kundinnen und Kunden und kennen deren Wünsche und Sorgen am besten.
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Daher organisieren wir im Rahmen von Produkteinführungen regelmäßig Soundings und setzen konsequent auf Review-Runden. Gleichzeitig arbeiten wir stetig daran, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Wir hören ganz genau hin, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Alltag berichten. Dank dieses direkten Feedbacks unterziehen wir bestehende Prozesse permanent dem „Praxistest“ und machen diese stetig besser – für Kunden und Vertriebspartner.
Hinweis: Dieser Text erschien zuerst im Sonderheft Altersvorsorge.
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