PKV-Vollversicherung: Sieger und Verlierer im Tauziehen um Bestandskunden

Wie gut ist die private Krankenversicherung aufgestellt? Fakt ist: einen Boom gibt es einzig bei den Zusatzversicherungen. In der Vollversicherung hingegen gehen die Versichertenzahlen kontinuierlich zurück. So auch zwischen 2021 und 2022: Gab es zum Ende 2021 noch 8.717.504 Vollversicherte in der PKV, schrumpfte die Zahl in 2022 auf 8.704.531 Vollversicherte. Dies macht einen Verlust von 12.973 Vollversicherten aus.

Zwischen 2018 und 2022 verlor die private Krankenversicherung sogar 31.769 Vollversicherte. Den größten Bestand hatte die Branche im Jahr 2011 mit 8.976.400 Vollversicherten: der Verlust der Zeitspanne von 2011 bis 2022 liegt sogar bei 271.869 Vollversicherten. Der stetige Verlust an Vollversicherten führt Versicherungsexperten wie Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund sogar zu der These: Wachstum in der PKV ist nur noch zulasten der Konkurrenz möglich.

Neue Kunden nur durch Umdeckungskampf?

So schreibt Matthias Beenken zum Beispiel in einem Artikel des Versicherungsmagazins: Seit Jahren ließe sich nennenswerter Wachstum in der privaten Krankenversicherung nur noch erzielen, indem man der Konkurrenz Bestandskunden wegnimmt (Versicherungsbote berichtete). MAP-Autor Reinhard Klages stellte in der Einleitung eines älteren MAP-Reports zudem die Frage, wie lange der Trend rückläufiger Vollversicherungen für die Branche noch zu verkraften ist (Versicherungsbote berichtete). Derartige Befunde lassen eine Kennzahl besonders in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken: die Übertragungswerte bei den Alterungsrückstellungen.

Übertragungswerte zeigen, wer der Konkurrenz die Kunden abluchst

Übertragungswerte für die Alterungsrückstellungen sind als Kennzahl relevant seit 2009. Denn seit 2009 kann bei einem Wechsel des Anbieters ein Teil der Alterungsrückstellungen mitgenommen werden. Möglich machte dies das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) von 2007.

Obwohl sich die privaten Krankenversicherer bei Gewinn und Verlust an Vollversicherten gern bedeckt geben, erlauben seither die Alterungsrückstellungen, den Wettbewerb um Vollkunden im Bestand besser zu bewerten. Wichtigster Wert hierbei ist der Saldo erhaltener und abgeführter Alterungsrückstellungen:

• Versicherer mit positivem Saldo, die wesentlich mehr Altersrückstellungen erhalten als abführen, haben der Konkurrenz erfolgreich PKV-Kunden abgeworben.
• Wer hingegen viele Alterungsrückstellungen verliert bei hohem negativen Saldo, der verliert besonders viele Personen (oder zumindest viele langjährig Versicherte) in der Vollversicherung an die Konkurrenz.

Wichtig ist: Übertragungswerte sind nicht gleichzusetzen mit dem Geschäftserfolg

Allerdings sollte man bei zu leichten Schlussfolgerungen vorsichtig sein. Denn einige Umdeckungsverlierer haben dennoch ein erfolgreiches Geschäftsjahr absolviert. Das zeigt zum Beispiel die Debeka:

• Gemäß Übertragungswerten ist die Debeka der große Umdeckungsverlierer – mit einem Saldo bei portablen Alterungsrückstellungen in Höhe von minus 5,48 Mio. Euro. Betrachtet man also nur Zu- und Abgang der Alterungsrückstellungen, könnte man schlussfolgern: Das Geschäftsjahr 2022 verlief für die Debeka nicht positiv.
• In Wirklichkeit aber ist das Gegenteil der Fall: Die Kennzahlen der Debeka zeigen in 2022 eines der erfolgreicheren PKV-Geschäfte. Denn anders als viele andere PKV-Unternehmen konnte die Debeka durch ein erfolgreiches Neugeschäft 13.158 Personen in der Vollversicherung hinzugewinnen.

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang zudem, dass die Saldi portabler Alterungsrückstellungen stets sehr niedrig sind in Relation zu den gesamten Alterungsrückstellungen. Darauf wies zum Beispiel die Bayerische Beamtenkasse gegenüber dem Versicherungsboten hin, die 2021 zu den Umdeckungsverlierern zählte: Der verlorengegangene Betrag an Alterungsrückstellungen, der zur Bewertung diente, betrug nur rund 0,02 Prozent des Gesamtbestands an Alterungsrückstellungen. Solche Relationen sollten stets beachtet werden, wenn Umdeckungsverlierer und Umdeckungssieger im Folgenden vorgestellt werden.

Und noch etwas sollte bedacht werden: Die Höhe der Alterungsrückstellungen lässt nicht per se Rückschlüsse auf die Zahl gewonnener und verlorener Kunden in der Vollversicherung zu, wohl aber auf die Qualität der Wechselsituation. Wechselt zum Beispiel ein Kunde nach langer Mitgliedschaft bei einem PKV-Unternehmen, hat er mehr Alterungsrückstellungen gebildet als ein Kunde, der nur kurz bei einem Unternehmen privat versichert war. Somit könnten mehrere Kunden mit kurzer Versicherungsdauer ähnliche Werte erzeugen wie wenige Kunden mit längerer Versicherungsdauer. Selbst aber im zweitem Fall ist es ein Verlust, wenn ein Unternehmen zwar weniger Kunden, aber dafür besonders langjährige Kunden verliert.