Betriebliche Altersversorgung (bAV): Allianz weiterhin führend

Gesamtzufriedenheit: Besondere Aufmerksamkeit verdient die Gesamtzufriedenheit im Durchführungsweg Direktversicherung. Hier sicherte sich die WWK den 1. Platz, dank hoher Zufriedenheitswerte bei Kriterien wie „Abwicklung im Neugeschäft“ und „Bestandskundenservice“. Der Volkswohl Bund folgt knapp dahinter auf Rang 2 und überzeugt insbesondere bei der „Finanzstärke/finanziellen Stabilität“ und der „Produktqualität“. Canada Life belegt den 3. Platz mit besonders hohen Bewertungen bei der „Finanzstärke/finanziellen Stabilität“.

Marktführerschaft der Allianz: Die Allianz dominiert weiterhin den Markt der betrieblichen Altersversorgung. In der Direktversicherung liegt der Geschäftsanteil der Allianz fast doppelt so hoch wie der des Zweitplatzierten, der Nürnberger. Canada Life sichert sich den 3. Platz. Auch in der Unterstützungskasse behauptet die Allianz ihre führende Position mit fast doppelt so viel Geschäftsanteil wie die Nürnberger auf dem 2. Platz. Canada Life rutscht auf den 3. Platz, während die Swiss Life ihren 4. Platz verteidigt.

Veränderungen im Ranking:

• Direktversicherung:
  • Nürnberger bleibt auf dem 2. Platz.
  • Canada Life auf Platz 3.
  • Volkswohl Bund steigt auf Rang 6.
  • WWK verbessert sich um zwei Plätze auf Rang 7.
• Unterstützungskasse:
  • Nürnberger verbessert sich um einen Rang auf Platz 2.
  • Canada Life verliert einen Platz und landet auf Platz 3.
  • Swiss Life bleibt auf Platz 4.
  • Die Stuttgarter rückt auf Rang 6 vor.

Maklervertrieb und Marktkonzentration: Der Maklervertrieb bleibt eine dominierende Kraft im bAV-Markt. Versicherungsmakler und Mehrfachagenten vereinen weiterhin einen erheblichen Anteil des Neugeschäfts. Laut der WTW-Studie „Lebensversicherung 2021“ vereinten Makler und Mehrfachagenten 44 Prozent des Neugeschäfts in der bAV. Auch die Marktkonzentration ist hoch, mit den fünf führenden Lebensversicherern, die 55 Prozent des Marktes abdecken.
Im bAV-Vertrieb über Makler und Mehrfachagenten ist die Konzentration noch ausgeprägter. Die fünf größten bAV-Anbieter vereinen 71 Prozent des Neugeschäfts auf sich, während die zehn größten Anbieter 86 Prozent des Marktes abdecken.

Seriensieger Allianz: Die Allianz Leben zeigt sich weiterhin als ‚Serien-Sieger‘ im bAV-Segment. Bereits seit 2015 überzeugt der ‚blaue Riese‘ im bAV-Geschäft und bestätigt seine führende Position im bAV-Kompetenz-Rating des IFVP.

Gesamtzufriedenheit im Durchführungsweg Unterstützungskasse: Canada Life rangiert hier laut Makler-Votum auf dem 1. Platz, besonders geschätzt für ihre Finanzstärke sowie die Qualität des Angebotsrechners und der Angebotsunterlagen. Die Nürnberger folgt auf Rang 2 mit der besten Bewertung in der Produktqualität. Rang 3 teilen sich die LV 1871 und der Volkswohl Bund.

Positive Geschäftserwartungen: Die befragten Maklerinnen und Makler sehen eine steigende Bedeutung des bAV-Geschäfts. Aktuell bewerten 63,8 % der Befragten die Relevanz des bAV-Geschäfts als (sehr) hoch, und dieser Wert soll in fünf Jahren auf 68 % steigen. Auch die erwarteten Courtageeinnahmen spiegeln diesen Trend wider: Knapp 45 % der Befragten erwarten in den nächsten ein bis drei Jahren eine Verbesserung. Über 83 % dieser Einnahmen werden durch den Durchführungsweg der Direktversicherung generiert.

Studieninformation: Die Ergebnisse basieren auf einer Online-Umfrage vom 16.04. bis 30.04.2024 unter 361 Vermittlerinnen und Vermittlern der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Studie kann für 2.500 Euro zzgl. MwSt. erworben werden.