Die betriebliche Altersvorsorge hat in Zeiten von Riester- und Rürup-Renten keinesfalls an Bedeutung und Attraktivität verloren. Allerdings sind bAV-Produkte sehr beratungsintensiv und erfordern vom Makler die Bereitschaft, sich ständig über gesetzliche Neuerungen und mögliche Haftungsfragen zu informieren.
Sind die Kenntnisse vorhanden, müssen sie noch für den Kunden verständlich kommuniziert werden.
Seit Anfang Februar können Makler, die sich dieser Herausforderung stellen wollen, das bAV-Portal der WIKU nutzen.

Das Portal wurde von der Wirtschafts-Assekuranz GmbH Wiesbaden & Halle (www.wiku-bav.de), ein auf betriebliche Altersvorsorge spezialisierter Anbieter von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, entwickelt.

Bestandteile des Portals sind:
  • Grundlegende Informationen zu den Durchführungswegen der bAV in Form eines Lexikons, welches die wichtigsten Standardthemen in verständlicher und in für den Vertrieb geeigneter Form darstellt.
  • Das Portal verfügt über einen News-Center und ein entsprechendes Archiv, in dem der Makler wichtige Informationen zur aktuellen Rechtsprechung, zu tendenziellen Entwicklungen sowie zu anderen wichtigen Neuerungen enthält.
  • Ganzheitliche Betrachtung des Themas Unternehmerversorgung auch über die betriebliche Altersversorgung hinaus. Dabei wird - neben der Neuinstallation - ein besonderer Schwerpunkt auf die gutachterliche Beurteilung bestehender Pensionszusagen oder anderer betrieblicher Versorgungswerke gelegt, um bei Feststellung von Mängeln haftungssichere Reparaturvarianten bzw. –lösungen zu unterbreiten.
  • Tarif-Vergleichsrechner für die Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG, welcher aktuell die Gesellschaften Alte Leipziger Lebensversicherung, Lebensversicherung von 1871 und die WWK Lebensversicherung beinhaltet.
    Weitere Versicherer werden schrittweise hinzugefügt. Es können nach erfolgten Berechnungen die vollständigen Antragsunterlagen als PDF generiert und heruntergeladen werden.
    Zur Vervollkommnung des Beratungsvorganges erhalten Makler zusätzlich die Möglichkeit, über ein völlig neu entwickeltes Beratungstool die komplette Beratungsdokumentation zu erstellen.
  • Experten als persönliche Ansprechpartner bei Problemen sowie zur Unterstützung bei der Neuinstallation bzw. Reparatur von Versorgungswerken.

Vermittlern, die über eine Anbindung an den Maklerpool Invers verfügen, steht das Portal kostenfrei zur Verfügung.
Wer sich für das Portal interessiert, aber nicht über eine Anbindung zur Invers verfügt, kann sich mit der WIKU direkt in Verbindung setzen:

Wirtschafts-Assekuranz GmbH Wiesbaden & Halle

Am Steintor 13

D-06112 Halle


Fon +49 (0) 345-29393-0

Fax +49 (0) 345-29393-29

www.wiku-bav