Plattformunabhängig Fonds betreuen
Ab 2013 gilt die Pflicht zu einer anleger- und anlagegerechten Beratung. Die Gothaer will Makler und Vermittler über die eigene FondsStation Unterstützung bieten. Das Besondere: Die Software bietet Zugang zu unterschiedlichen Fondsplattformen.
Insbesondere für die Betreuung alter Fondsbestände verspricht die plattform-offene Lösung der Gothaer viel. Makler, deren Mandanten langjährig bestehende Fonds auf der Plattform eines Mitbewerbers führen lassen, hatten bisher hohen administrativen Aufwand mit der Betreuung solcher Bestände.
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Mit der FondsStation der Gothaer sollen Makler künftig alle Fonds ihrer Mandanten plattformunabhängig - und den Auflagen des Gesetzgebers folgend - rechtssicher managen können.
Das Tool umfasst die Möglichkeit, Kundenprofile anzulegen, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen und die Beratung zu dokumentieren.
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Vertragspartner für die FondsStation ist die fundsacces AG.
